O NÁS
BEplan finančné poradenstvo s.r.o. je spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním privátnych finančných služieb. Patríme do skupiny BOHEMIA ENERGY, ktorá je v Českej republike a na Slovensku líder v oblasti energetiky. Sme medzinárodná spoločnosť, ktorá má stabilné zázemie už od roku 2005. Poskytujeme komplexné finančné plánovanie vo všetkých oblastiach poistenia, investícií, sporenia , dôchodkov a financovania. Tieto služby zaisťujeme v spojení s renomovanými partnermi z rád bánk, poisťovní, stavebných sporiteľní, investičných spoločností a dôchodkových správcovských spoločností.
miliónov EUR
tržby skupiny BOHEMIA ENERGY
v roku 2019
miliónov zákazníkov
v súčasnej dobe zastrešuje
skupina BOHEMIA ENERGY v ČR a SR
Naučíme vás, ako sa správne starať o vaše financie
1
ZHODNOTÍME
spolu s vami vašu aktuálnu situáciu a definujeme budúce ciele a priority.
2
POSTAVÍME
na týchto základoch
váš osobný finančný plán.
3
VYBERIEME
vhodné finančné stratégie
a produkty.
4
POMÔŽEME
s aktualizáciou a všetkými zmenami vášho plánu tak, ako ich prinesie život.
Existujú osvedčené aj radikálne postupy,
neexistuje však matematický vzorec k výpočtu jediného správneho riešenia.
Osobnosť finančného poradcu je najspoľahlivejšou možnou voľbou
v stále komplikovanejšom svete finančných produktov.
NAŠE HODNOTY
ODBORNOSŤ A VZDELÁVANIE
Pravidelné vzdelávanie zamestnancov a poradcov.
Základ dokonalého uspokojovania potrieb zákazníka. Prostriedok k zvýšeniu znalostí finančnej problematiky. Dôraz na pochopenie stále sa meniacich súvislostí. Poskytovanie nástrojov, podpory a pravidelná kontrola znalostí.
SPOĽAHLIVOSŤ
Vzájomná dôvera a dodržiavanie spoločne uzatvorených dohôd. Upevňovanie dlhodobého, obojstranne výhodného vzťahu. Sľubujeme len to, čo vieme dodržať. Dôraz na našu spoľahlivosť a dôveryhodnosť. Očakávanie rovnakého prístupu aj od našich partnerov.
OCHOTA
Proaktívny ochotný prístup.
Základný princíp komunikácie s klientmi zamestnancov aj poradcami. Ústretový prístup k riešeniu ich dotazov a pripomienok. Snaha o vzájomné pochopenie situácie a hľadanie východiska. Smerovanie k spoločnému dosiahnutiu čo najoptimálnejšieho výsledku.
SERVIS A STAROSTLIVOSŤ O KLIENTA
Na každom klientovi záleží.
Rovnako kvalitná starostlivosť o každého. Poskytovanie nových nástrojov poradenskému tímu, umožňujúcich vyjsť zákazníkovi ešte viac v ústrety. Zjednodušujeme procesy a šetríme tak zákazníkov čas. Neustále premýšľame, ako klientov ešte viac nadchnúť a čím novým ich znovu prekvapiť.
TRANSPARENTNOSŤ
Obojstranne pravdivé a zrozumiteľné podávanie informácii. Základ fungovania všetkých našich obchodných vzťahov. Trváme na poskytovaní pravdivých, presných a spoľahlivých informáciách. Podávanie nepresných, skreslených či dokonca nepravdivých informácií považujeme za neprípustné.
INOVÁCIE
Neustále sa posúvame.
Hľadanie možností, ako pracovať ešte lepšie, rýchlejšie a s čo najväčším úžitkom pre všetkých zúčastnených. Stále sa zlepšovať a rozvíjať znamená posúvať sa dopredu a byť úspešný. Inšpirujeme a učíme sa od tých najlepších doma, aj v zahraničí.
PRE KLIENTOV
AKO PRACUJEME
Môžeme začať napríklad len jednou témou. Dlhodobo je však prínosnejšie riešiť osobné financie podľa na mieru vytvoreného plánu.
Prvé stretnutie
Zoznámenie sa a spoločná analýza vašich prianí a cieľov. Zhodnotenie doposiaľ využívaných produktov aj finančných možností. Spoločná definícia zadania pre vytvorenie finančného plánu.
Druhé stretnutie
Prezentácia prvých návrhov osobného finančného plánu. Diskusia nad predloženými variantami. Výber optimálnej cesty a jej prípadné úpravy. Spoločná dohoda o ďalšom postupe. Dajte nám dôveru a my urobíme všetko, aby sme prekonali Vaše očakávania.
Ďalšie stretnutia
Nastavovanie existujúcich aj nových finančných produktov podľa osobného finančného plánu. Priebežné upozorňovanie na dôležité termíny, zmeny a novinky. Pravidelné aktualizácie osobného finančného plánu.
VÝHODY PRE VÁS
BEZPLATNOSŤ
Našich poradcov odmeňujú spoločnosti, ktorých produkty využívate. Nezávislý výber dodávateľa finančnej služby je zaručený možnosťou voľby z niekoľkých variant. Finálne rozhodnutie je vždy na vašej strane.
NESTRANNOSŤ
Viac variant s porovnaním vhodnosti a výhodnosti. Možnosť výberu a právo definitívneho rozhodnutia.
GARANCIA KVALITY
Poradcovia viazaní pravidlami etického kódexu. Zásadne pracujú vo vašom záujme podľa vašich potrieb a možností.
OSOBNÝ PRÍSTUP
Riešenie je spracované na mieru podľa vášho zadania.
SERVIS
Komplexné, profesionálne riešenie danej finančnej problematiky. Neriskujete a nestrácate čas vlastnou analýzou finančných produktov. Nestrácate čas čakaním v pobočkách. Sledujeme a pripomíname dôležité termíny existujúcich a nových zmlúv. Upozorňujeme vás na významné novinky a zmeny.
OSOBNÝ FINANČNÝ PLÁN
Je živý dokument, ktorý sa mení podľa aktuálnej životnej situácie, podľa priorít, cieľov a podľa aktuálnych ponúk finančného trhu.
Spracovanie osobného finančného plánu
Zhodnotenie súladu vašich cieľov, doposiaľ využívaných produktov a finančných možností. Upozornenie na nezhody. Porovnanie možných prístupov. Konkrétne kroky smerujúce k optimalizácii.
Všetci naši finanční poradcovia pracujú v súlade s firemným etickým kódexom, zákonnou reguláciou a príslušnými licenciami.
TÉMY FINANČNÉHO PLÁNU
kúpa bytu, domu, pozemku. Refinancovanie úveru na bývanie. Financovanie výstavby a rekonštrukcie. Kúpa družstevného bytu. Vysporiadanie dedičstva či BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov).
„Pomôžeme Vám bývať pohodlne a vo svojom…“
Zostavenie a správa portfólia dôchodkových produktov.
„Chcete si užívať život aj po odchode do dôchodku? Starobný dôchodok Vám na to asi stačiť nebude…“
Poistenie a správne nastavenie limitov poistných rizík.
„Úraz a choroba bývajú príčinami zníženia alebo úplného úpadku príjmu. Štátna podpora (nemocenská, invalidná, či vdovský dôchodok) pôvodný životný štandard nikdy nezaistí. Poistite sa pre situácie, ktoré sa nemusia, ale môžu stať…“
Narodenie dieťaťa, náklady na jeho vzdelanie a štart do života.
„Dieťa je niečo ako doživotná hypotéka. Splácajte ju vždy s radosťou a láskou…“
Investičné produkty.
„Majetok je prirodzené chrániť a rozumné rozmnožovať.
Finančný majetok ohrozuje predovšetkým inflácia.
Nechajte svoje peniaze zarábať ďalšie peniaze. Odporučíme najvhodnejšie spôsoby…“
Poistenie áut, nehnuteľností, domácnosti a zodpovednosti za škodu.
„Vedomosťami, schopnosťami, a poctivou prácou sa dá rozšíriť majetok a ten je potrebné chrániť. Nešťastnou náhodou či nedbalosťou je možné spôsobiť škodu a tú je povinnosť nahradiť.“
Beplan finančné plánovanie s.r.o.
KONTAKT
Kde nás najdete:
BEplan finančné poradenstvo s. r. o.
Martina Rázusa 8336
Žilina 010 01
IČ 53 049 195
Tel.: +421 259 209 040
E-mail: beplan@beplan.sk
Podmienky spracovania osobných údajov